根據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變遷服務局統計(2/9)，今年1月是1940年有記錄以來最熱的1月，且是自去年六月以來連續第八個月創下同期最高氣溫。暖冬影響，台灣中南部櫻花、黃花風鈴木搶先盛開，日本氣象廳也預告今年的櫻花季會提前。
富蘭克林證券投顧表示，根據美國時代雜誌報導(1/16)，2024年必須是氣候行動指數型增長的一年(2024 Must Be the Year for Exponential Climate Action)！為了達到控制全球升溫在1.5°C內的目標，2030年前將溫室氣體排放量比2019年減少43%，2024年距離2030年僅有不到6年的時間，聯合國秘書長安東尼．奧古特雷斯指出，考量目前各國設定的排放目標和1.5°C目標間的差距猶如峽谷般的巨大，須加速推動五大氣候行動(下表)，包括落實國際能源總署的淨零排放路徑、逐步淘汰化石燃料、擴大對南方國家融資、協調淨零行動及賦予公眾權力。
富蘭克林證券投顧建議，在2024年全球將加速氣候行動的環境下，看好具備氣候變遷應變能力的企業將脫穎而出，建議投資人將全球氣候變遷主題型股票基金列為長期投資配置，採取分批加碼或定期定額方式，將氣候變遷的風險轉化為獲利契機。
2024年須採取的五大氣候行動
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氣候行動 |
具體內容 |
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1. 落實國際能源總署的淨零排放路徑 |
2030年前提高再生能源裝置容量、提高能源效率、減少甲烷排放、加強設備電氣化，政府應確保融資、加速許可、新電網和供應鏈 |
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2. 逐步淘汰化石燃料 |
確保2025年各國在巴西聯合國氣候峰會(COP 30)提交淨零排放承諾中展現淘汰化石燃料的具體承諾，金融機構支持能源轉型 |
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3. 擴大對全球南方國家*融資 |
淨零轉型需要大量資本，提供氣候資金協助全球南方國家實施公正轉型 |
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4. 協調淨零行動 |
透過全球合作提高企業、金融機構、城市和地區在氣候行動的一致性 |
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5. 賦予公眾權力 |
2024年有眾多選舉，全球選民應支持致力於推動氣候政策的政黨、政策及政治人物 |
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格•卡麥隆(Craig Cameron)表示，2024年氣候變遷主題將迎來重要轉折，預期聯準會等主要央行的貨幣政策將轉為寬鬆，將帶動氣候變遷股票營運及估值回升。由於氣候變遷股票屬於資本密集產業，不論是風力發電渦輪機、太陽能裝置等替代能源產業，或是為了提高能源效率而升級的產品或是購買電動車的消費決策，隨著利率自高檔下滑，2023年的逆風將轉為順風。此外，隨著極端氣候對全球的威脅更加嚴峻，要把全球氣溫升幅控制在比工業化前水準高出1.5°C情境已越來越不切實際的情況下，全球必須持續強化脫碳的承諾和努力，包括今年四月美國證交會(SEC)將公布對氣候風險揭露的規定等，預期將引導更多企業投入應對氣候變遷的努力。
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金具備五大特色：(1)精選全球減碳龍頭，風險報酬等級RR3*的全球股票型基金：現階段基金配置為歐洲43%、北美30%及亞洲21%，主要布局產業分別為工業27%、原物料24%、科技21%及公用事業11%；(2)除了自己減碳，更重視「幫別人減碳」的企業，卡位低碳經濟的贏家；(3)從源頭開始減碳：加碼能源轉型所需的原物料產業；(4)結合AI+氣候變遷兩大商機；(5)歐盟SFDR規範第九條(Article 9)具備永續投資目標的基金(摘自基金公開說明書)，同時也是國內核備的ESG相關主題境外基金。
基金績效優異
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累積報酬率% |
一年 |
兩年 |
三年 |
五年 |
波動風險 |
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富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金 |
6.07 |
22.20 |
35.26 |
77.07 |
16.66 |
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同類型基金平均 |
4.45 |
5.02 |
5.49 |
55.23 |
17.92 |
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四分位排名 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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資料來源：晨星、理柏資訊，台幣計價截至2024/1/31，取晨星分類為「產業股票-環境生態」類型，波動風險為過去三年月報酬率的標準差年化值，波動風險排名居前代表風險較低。四分位數是將績效排名由小到大排列並分成四等份，第一個四分位代表排名落在前25%、第二個四分位代表排名落在26%~50%區間，以此類推。基金過去績效不代表未來績效之保證。
定期定額投資報酬率
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期間/成果 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
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投資價值 |
61,294 |
133,384 |
208,669 |
405,256 |
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投資成本 |
60,000 |
120,000 |
180,000 |
300,000 |
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報酬率 |
2.16% |
11.15% |
15.93% |
35.09% |
資料來源︰理柏資訊，以美元避險A(acc)股-H1型為準，台幣計價，截至2024/1/31，報酬率可能因投資價值小數點以下四捨五入而有些微差距。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元台幣，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2023/2/1起（含）每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024/1/31止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2024年1月底。
*本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，故本基金風險報酬為RR3，風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。
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本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。
永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況，如果發生，可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險，也可以對其他風險產生影響，並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化，進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，投資人可至本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)「ESG基金專區」，或至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)「ESG基金專區」查閱。重要ESG 發行資訊相關說明，請詳本基金投資人須知第二部分之一般資訊，定期評估資訊(含最新盡職治理參與情形)將於本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)公告。
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