凱基證券「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線。左起為凱基證財富管理處主管阮建銘、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯、董事長許道義、瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi、瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓、瑞銀投信總經理林玉珠。（凱基提供）
打造國際級財管服務，凱基證券10日宣布與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作導入「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線，成為台灣首家採用國際級專業技術平台之證券商，並領先大中華地區結合 UBS Partner技術平台與專業觀點，提供客戶更全面，也更具專業深度的資產配置規劃服務。
「凱富RichLife」理財規劃系統將協助銷售團隊全面檢視客戶資產部位狀況，並每日自動進行「投資組合品質健檢」，搭配凱基證券策略資產配置方案（SAA），產製專屬「投資建議書」與提供專業的調整建議。
凱基證券的銷售團隊亦可運用系統進行債券現金流預測，協助客戶提前規劃資金，並透過「情境分析」模擬不同市場情境，例如嚴重衰退或持續性通膨等，檢視過往重大市場事件對投資組合的潛在影響。
凱基證券董事長許道義表示，凱基證券致力翻轉傳統產品銷售導向的服務框架，從客戶需求出發，精進財富管理服務的專業與完整度，成為客戶首選財富管理夥伴，結合業界獨家「WMP財富管理專業顧問」認證強化銷售團隊的專業能力，再搭配業界頂尖的技術平台「凱富RichLife」，運用「人機協作」的正面效應，全面提升專業深度及服務品質。
瑞銀集團UBS Partner為銀行和財富管理機構提供頂級技術平台，此次與凱基證券合作，代表UBS Partner在亞太地區的版圖日益增長。
瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓強調，隨著客戶期望和監管要求的不斷提高，UBS Partner憑藉其強大的高科技諮詢和投資管理能力，在不斷變革的金融服務行業中脫穎而出，成為客戶財富管理的最佳工具。（中國時報）
