今年4月22日是第53周年世界地球日，迄今已有全球193個國家、吸引超過10億公民的參與。今年主題延續去年的「投資我們的星球」(Invest in our planet)，目的是要提醒大家：守護地球，刻不容緩！無獨有偶，今年三月日本東京的櫻花季比往年提早十天，追平1953年以來觀測史上最早的開花紀錄，而中央氣象局表示台灣已經連續三年沒有颱風登陸、創觀測史上首見，也讓向來仰賴颱風降雨的中南部水情吃緊，凸顯全球升溫引發的氣候變遷已對環境、生態系統及國際政經情勢帶來嚴峻的挑戰。
富蘭克林證券投顧建議，應對氣候變遷是未來數十年的重要課題，將對全球經濟、產業發展、生活型態及個別公司帶來深遠的影響，根據英國牛津淨零倡議2022年六月發布的Net Zero Tracker報告，全球承諾要達到淨零排放目標的國家佔全球GDP比重已達91%，遠高於2019年的16%，全球市值較大的上市公司有超過三分之一有設定淨零排放目標，也高於2022年十二月僅有五分之一的比重，預期未來將有更多國家和企業跟進。建議投資人將全球氣候變遷股票型基金納入長期配置，多元掌握低碳經濟發展商機。
富蘭克林證券投顧總代理的富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金為ESG相關主題境外基金，該基金同時也屬於歐盟SFDR規範第九條(Article 9)具備永續投資目標的產品(摘自基金公開說明書)。此外，該基金於今年獲頒2022年「指標」年度台灣基金大獎「全球股票」《最佳表現基金大獎/傑出表現》獎項肯定，而富蘭克林坦伯頓基金集團也在2022年《指標》影響力投資大獎中獲得「氣候影響主題」《永續性獎項-同級最佳》殊榮*，展現富蘭克林坦伯頓基金集團對ESG及永續議題的重視及成果。
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格•卡麥隆(Craig Cameron)表示，預期雙D趨勢-脫碳(decarbonization)和去全球化(deglobalization)將是主導未來幾年的投資主題，投資機會與風險應運而生，現階段看好的標的涵蓋工業、原物料、科技和汽車產業，因應總經環境波動，強調要精選評價面被低估且將對減緩和適應氣候變遷產生重大影響力的公司。富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金的永續目標是為了對於減緩及適應氣候變遷做出貢獻，為了達成永續目標，基金鎖定三大投資主軸包括提供氣候變遷解決方案、位於轉型期和具備韌性的公司，其中在氣候變遷解決方案主軸中依據公司的氣候影響力區分為再生能源、能源效率、廢棄物及水資源管理、永續交通、永續農業&林業，並透過全球化布局及價值選股的策略，幫投資人發掘兼具氣候變遷特質及評價面吸引力的標的。
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金：單筆投資績效(%)
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基金名稱/績效% |
三個月 |
六個月 |
一年 |
兩年 |
三年 |
五年 |
波動 風險 |
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富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 |
9.38 |
20.05 |
5.86 |
6.88 |
73.49 |
52.38 |
19.09 |
|
境外環球股票型基金 平均 |
7.15 |
15.27 |
-9.10 |
-6.22 |
44.10 |
31.85 |
19.23 |
|
排名/檔數 |
23/100 |
23/100 |
1/99 |
8/98 |
6/96 |
9/84 |
51 |
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四分位數 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金：定期定額投資價值(本金+損益)與報酬率(%)
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期間/成果 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
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投資價值 |
67,809 |
130,546 |
210,855 |
380,282 |
|
投資成本 |
60,000 |
120,000 |
180,000 |
300,000 |
|
報酬率 |
13.02% |
8.79% |
17.14% |
26.76% |
*資料來源：指標雜誌，截至2023/2/20，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年9月底止，在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況，如果發生，可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險，也可以對其他風險產生影響，並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化，進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，投資人可至本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)「ESG基金專區」，或至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)「ESG基金專區」查閱。重要ESG 發行資訊相關說明，請詳本基金投資人須知第二部分之一般資訊，定期評估資訊(含最新盡職治理參與情形)將於本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)公告。
中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
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