富蘭克林「美」力爆發 奪晨星暨Smart智富基金獎*雙重肯定

晨星暨Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）3/20舉行頒獎典禮，深耕美國超過七十年的富蘭克林不負眾望，以聚焦於美國股票資產的富蘭克林公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)、富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本金)獲雙重肯定，前者精準掌握基建趨勢商機及通膨題材，後者則是鎖定股利成長股，以相對穩健的策略為投資人攻佔美股升機。富蘭克林投顧表示，今年市場看法相對謹慎，企業獲利預測仍有下修壓力，高股利題材仍是波動環境下的投資優選，值得長期納入核心配置。

獲獎的兩檔基金為國內少有的美國註冊基金，現有11檔該註冊地基金皆由富蘭克林投顧獨家總代理。此類型基金擁有三大優勢，包括成立時間相對悠久、基金規模較大，另有一大特點與投資人權益息息相關，也就是經理費用率相對較低。

其中富蘭克林公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)是國內唯一聚焦於美國公用事業的境外基金，深度鎖定電力、水力、天然氣、通訊服務和自來水等公用事業領域，成立時間長達近75年**，是能緊抓每個能源轉型機會的先驅者。經理團隊操盤功力一向穩健傑出，已六度榮膺「公用事業和基礎建設股票型基金獎」的桂冠，亦是各大基金獎得獎常勝軍，此外受惠於標的之高股利特質，該基金亦深受偏好配息題材或市場波動下用以增強防禦力的投資人青睞。



在已公佈的指標年度台灣基金大獎與Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導），富蘭克林囊括十金，並締造連續24年獲獎不中斷的紀錄*，今年多個獎項更是精準掌握這兩年炙手可熱的市場及產業標的，包括美股、平衡股債型基金、氣候變遷、基礎建設及公用事業等，顯示富蘭克林經理團隊對產業趨勢的前瞻與操盤管理實力。

面對今年景氣趨緩、通膨自高點逐步降溫、貨幣正常化的轉折期，富蘭克林建議用「穩『建』」及「聚富」的雙投組策略，精準把握收息和資本利得的多重契機，前者以六成的美國平衡股債型基金加四成基礎建設股票型基金；「聚富組合」則以再納入美元複合債券型基金，並以50%、20%及30%打造多元收益來源的比重配置。若想讓資產配置再分散，富蘭克林國民e帳戶結合智能投資的國民理財機器人「1號-富智能」及「2號-富動能」，都是理性面對市場波動、提高投資效益的神隊友。



富蘭克林美國投資專家 「聚富組合」雙收益中求建設
資料來源：理柏資訊，台幣計價，截至2023/2/28，波動風險為過去三年月報酬率標準差年化值，投資組合績效及波動風險為各基金的簡單加權平均。基金過去績效不代表未來績效之保證。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。

*自2000年起至2023/2/24，富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金24年來共獲295座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。
**基金成立時間1948/9/30，與績效均以A1股為準，A1股基金自2018/9/10日起停止受理新投資人申購，既有投資人並不受影響，本資料僅供既有投資人參考使用。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】
投資人應先審閱自動化投資顧問服務所揭露之所有相關文件，瞭解其內容、條款，以確保自身權益。投資人應認知投資工具有其內在限制與現實情況所存在的潛在落差，包括：(一)系統或程式之基本假設：投資人應體認系統本身有其限制與重要基本假設，但假設可能未必與事實或個案情節相符。 (二)提供產品範圍：投資人應了解系統提供之投資產品範圍的侷限性，致使產出的投資組合建議方案有限。投資人應理解自動化投資顧問服務之產出直接繫於投資人所提供之資訊，而投資人所提供資訊則影響系統之產出結果。投資人應注意自動化投資顧問服務系統因無法評估客戶之所有情況與環境，例如，年齡、經濟狀況與財務需要、投資經驗、其他資產、稅務概況，承受風險之意願，投資回收期間長短、現金需求，與投資目標等等，從而自動化投資顧問服務系統所提出之投資組合建議未必符合投資人個人的財務需要或目標。
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
基金配息說明：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
本基金主要配息來源為股息收益，境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。
非投資等級債券基金警語：本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088　傳真：﹝02﹞2781-7788  http://www.Franklin.com.tw