富蘭克林：穩「建」組合雙得獎基金 掌握主流利基趨勢

市場波動性提高，進退應對難以掌握，富蘭克林投顧建議，可善用不同類型與優勢的基金，打造可攻可守的投資組合，以美國股債平衡型基金為核心，搭配能受惠中長期政策支持與股利題材的基礎建設股票型基金，用「穩『建』」組合靈活因應多變行情。

迎來第二季乃至下半年的轉折關鍵階段，富蘭克林投顧旋即邀請最新榮獲《指標年度台灣基金獎》*的雙強基金經理人—富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人愛德華．波克（Edward Perks）及美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人尚恩．赫斯特（Shane Hurst）來台，與投資人面對面交流最即時的基金佈局先機，兩檔基金在疫情期間表現尤其亮眼，人氣指數持續累積，深獲投資人青睞。

2023年將是景氣弱、高膨降、升息止的投資氛圍，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人愛德華．波克表示，現持續看好固定收益資產，特別是投資級債，股票方面則鎖定強韌且可提供潛在增值機會的企業標的，秉持全天候靈活調配策略目前基金的股債配置比重從2021年底的股七債三，逐步調整至目前的股四債六，保有收益投資策略彈性靈活，有助該基金配置追求持續性的收益、時時卡位最佳獲利位置。

美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人尚恩．赫斯特分析，疫情過後五大投資主題驅動基礎建設發展，包括「脫碳（Decarbonization）」、「分裂的全球經濟」、「獨特的通膨防禦」、「5G演進」及「上市及未上市基礎建設的估值差距」，投資上市基礎建設股票可掌握「長期成長」、「穩定現金流量及股利」、「防禦通膨」和「分散投資」四大優勢價值。

美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)在完整的投資流程置入獨家的睿安200基礎建設投資範疇，更聚焦篩選目標的資產品質與現金流量的能見度、可預測性；團隊成員擁有不同基建專業背景，得以掌握該產業的投資全貌；此外基金配置不受大盤指數影響，而是採取OECD七大工業國通膨率+ 5.5%**，經理團隊因應景氣循環更有靈活調整配置空間，兼顧波動風險之時也能多元網羅基礎建設投資契機，並竭力在經濟週期內為投資人帶來長期與通膨連結的資本成長及可靠收益的機會。

富蘭克林「穩『建』組合」基金績效(%)
資料來源：理柏資訊，台幣計價，截至2023/2/28，波動風險為過去三年月報酬率標準差年化值，投資組合績效及波動風險為各基金的簡單加權平均。基金過去績效不代表未來績效之保證。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。

*資料來源：指標雜誌，截至2023/2月底止,，獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證；在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」，至多有兩名與同級最佳獎得主差距不到5%的供應商將獲頒「傑出表現獎」。**依據基金公開說明書，本基金之指標為OECD七大工業國通膨率+ 5.5%，惟OECD(經濟暨合作發展組織)公布之七大工業國通膨率會落後3~4個月時間，因此指標使用的數據和基金績效之間會有時間落差。本基金採主動型管理，投資經理人長期而言將指標作為本基金之回報目標使用。 七大工業國係指：加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國及美國。無法保證投資經理人將達成其目標，且回報目標並未考量將減少本基金回報之被收取費用。指標並不會限制投資經理人對於本基金之管理。本指標以長年期通膨率計算，並非取自單一年度通膨率。 指標報酬率不代表基金績效之保證，基金過去績效不代表未來績效之保證。***資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，統計截至2023/1月底止。

<投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金主要配息來源為股息收益，境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。
◎增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
非投資級債券基金警語：由於非投資級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。
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