統計過去十年台股本益比位於10-21.5倍間，預估2023年將落在11-15倍間(註1)，觀察目前本益比位於歷史下緣，投資台股相對划算。兆豐投信指出，美元指數轉中空，催化資金向金融市場靠攏，台股迎來作夢行情；但存股族資金有限，較難一次收攏各產業龍頭股，此時推出兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)，提供市場更有存股效率性的基金商品。
對存股族來說，要逐一建立各產業龍頭股部位所耗費的時間與交易成本較高；但台灣證交所有29個產業分類，許多營運表現優秀的公司值得納入配置，甚至有些產業龍頭股配發股利的表現穩健持久，如水泥工業的台泥、食品工業的統一、塑膠工業的南亞、橡膠工業的正新，以及半導體業的台積電等公司皆連續配發股利達30年以上(見圖1之*註解)。
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數所涵蓋的成分股中，即納入這類配息優異的產業龍頭股，還能定期調節各產業或個股的權重達到均衡，有助殖利率穩健增長。根據過去五年統計，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數平均殖利率超過5%，勝過台灣50指數約4.4%，以及台股加權指數約4.2%(註2)，成果相對亮眼。
另外，過去台股加權型ETF容易受到市值大的公司影響，當單一公司的市值愈大，可能影響台股大盤與相關ETF的漲跌幅；若能透過投資兆豐00921，不僅能有效一次掌握台股所有產業的紅利，更有助全面性的產業風險分散更佳化。
美國聯準會升息腳步將持續減緩，伴隨景氣回溫，以及利空情境逐漸鈍化，在疫情期間跌深或是被通膨情勢而低估的產業，未來中長期有機會反彈。特選臺灣產業龍頭存股等權重指數因應新年到來，且每逢6月、12月定期調節成分股權重，藉由依照「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」的排序值依序篩選成份股，若有產業無法選取足額成份股，該缺額再依產業市值與檔數由大至小依序遞補，即將迎來2023年各產業龍頭股亮相(見圖1)。
兆豐投信指出，看好2023年至2024年台股企業獲利率將緩步上升，此時利用台股等權重型ETF切入市場，掌握進可攻、退可守的投資步調，可望讓資產配置兼顧成長性與收息機會，成為波動市場中，相對適合存股族的投資策略。
註1：資料來源：TEJ、台灣證券交易所、Bloomberg。兆豐投信整理，2022/12/23。
註2：資料來源：臺灣指數公司、兆豐投信整理，2022/11。五年平均採2017~2021年度殖利率計算。(本文提及之歷史績效數據不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書)
圖1：特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，2023年各產業成份股
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產業 |
公司 |
產業 |
公司 |
產業 |
公司 |
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水泥工業 |
台泥 |
橡膠工業 |
正新 |
資訊服務 |
華經 |
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食品工業 |
統一 |
汽車工業 |
三陽工業 |
建材營造 |
遠雄 |
|
塑膠工業 |
南亞 |
其他電子 |
旭隼 |
航運業 |
長榮海運 |
|
紡織纖維 |
儒鴻 |
電子零組 |
欣興 |
觀光事業 |
晶華 |
|
電機機械 |
亞德客KY |
半導體業 |
台積電 |
金融保險 |
富邦金 |
|
電器電纜 |
華新麗華 |
半導體業 |
瑞昱 |
貿易百貨 |
潤泰全 |
|
化學工業 |
上品 |
半導體業 |
聯詠 |
通信網路 |
台灣大 |
|
玻璃陶瓷 |
台玻 |
電子通訊 |
聯強 |
其他 |
豐泰 |
|
造紙工業 |
永豐餘 |
電腦週邊 |
緯穎 |
生技醫療 |
美時 |
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鋼鐵工業 |
大成鋼 |
光電業 |
瑞儀 |
油電燃氣 |
台塑石化 |
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